深圳市服务贸易发展报告2016

来源:作者:admin日期:2017-05-15 16:18:41


 

第一部分 2016年深圳市服务贸易发展总报告

 

一、服务贸易发展概况

(一)世界服务贸易发展特点及趋势

随着信息技术进步和现代科技革命推动着全球化进程不断发展,世界各经济体联系日益频繁,国际贸易也呈几何倍数扩大。作为国际贸易的重要组成部分,服务贸易在世界经济中的重要性也与日俱增。2016年全球服务贸易规模达9.5万亿美元,服务贸易占全球GDP比重已由1997年的8.3%稳步增至2016年的12.3%,服务贸易占世界贸易比重已超过20%。伴随国际产业结构升级和世界范围内的产业转移,国际市场竞争的重点从货物贸易逐渐转向服务贸易,服务贸易竞争力已经成为衡量一个经济体经济发展和现代化水平的重要标志之一。世界服务贸易发展特点及趋势如下:

1.服务贸易增速快于货物贸易

受货物贸易下滑影响,世界贸易总额呈负增长2016年,全球货物贸易出口额为16.0万亿美元,同比下降3.3%,但降幅有所收窄2015年出口额为16.5万亿美元,下降13%;2014年略有增长服务贸易增长相比稳定、并快于货物贸易。2016年服务贸易出口4.8万亿美元,上涨2.1%(2015年服务贸易出口4.7万亿美元,同比下滑6.4%。结合以往数据分析可知,2005~2015年,世界贸易的出口增速超过全球GDP增速;全球服务贸易年均增长6.2%,服务贸易年均增长快于同期货物贸易增长1.5%,快于同期全球GDP增速1.7%,全球货物贸易中30%是由服务贸易带动。从宏观数据看,2016市场出现回暖,但可以预期的是,随着经济全球化不可逆转和产业结构不断升级,世界服务贸易将在相当长的时期内持续增长,且增速继续优于货物贸易。

2.服务贸易与国家经济实力相关

发达国家在服务贸易进口和出口排名上均居于前列,占有世界服务贸易进出口额的大部分,而发展中国家处于明显的劣势。发达国家一般为全球或区域的服务贸易中心,服务贸易进口和出口均很大。2015年服务贸易进出口总额来看,出口、进口前六位中的发达国家分别占据了五位,发展中国家只有中国。其中从出口额来看,美、英两国排在前两位,占据了世界服务贸易出口额的22.1%。进口前两位的是美国和中国,占据了进口总额的19.9%,其中美国服务贸易的顺差最大,中国、英国等国家处于逆差,中国服务贸易逆差最大。据最新数据显示,中国2016年的服务贸易逆差创下新高,达到2426亿美元。

1-1 2015年主要国家服务贸易数据表

                                         (单位:10亿美元)

国家

出口金额

占全球出口份额

国家

进口金额

占全球进口份额

世界

4675

100.0%

世界

4570

100.0%

美国

690

14.8%

美国

469

10.3%

英国

341

7.3%

中国

425

9.6%

中国

288

6.2%

德国

292

6.4%

德国

246

5.3%

法国

224

4.9%

法国

239

5.1%

英国

205

4.5%

日本

158

3.4%

日本

174

3.8%

数据来源:中国数据来自商务部服务司,其他国家数据来自世界贸易组织。

一个国家的服务贸易进出口额与国家的经济实力相关,国家的经济实力比较强,相应的贸易额也比较大。分析主要有以下因素:一是发达国家大力发展资本和技术密集型服务业。长期以来,发达国家利用经济实力和科技水平的优势,大规模投入科研创新,极大地提高了服务业的生产率,服务业已创造70%以上的经济价值。二是发展中国家服务贸易起点低、底子差。与发达国家相比,发展中国家整体上处于落后状态,服务贸易出口以资源和劳动密集型服务为主,进口以资本和技术密集型服务为主。三是现代服务业提升了制造业及相关服务行业的劳动生产率。随着金融、保险和专利及特许费等现代服务业的劳动生产率的提高,带动了其他服务行业以及制造业劳动生产率的提高。这形成了良性循环,强大的服务业进而使发达国家在国际服务贸易领域占有了极大优势。四是贸易规则有利于发达国家。由于发达国家控制世界主要经济组织,自然制定出有利于其自身的服务贸易国际规则。发达国家的跨国公司相当一部分是服务业跨国公司,它们利用在全球范围内的产业链优势,通过控制流通渠道推动服务产品的输出。

3.服务贸易结构调整加快

人工智能与通讯技术的不断突破,增强了服务活动的可贸易性,会计、咨询、信息服务等新兴服务行业不断扩张,跨境交易持续活跃。世界服务贸易逐渐由以自然资源或劳动密集型为基础的传统服务贸易,转向以知识技术密集型为基础的现代服务贸易,贸易结构呈现出由传统服务贸易逐渐向现代服务贸易倾斜的趋势。这表现为运输、旅行、建筑等传统服务贸易所占比重下降,而以保险、金融、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、咨询、文化和娱乐服务为代表的高端服务贸易(区别于传统服务贸易,此处将除运输、旅行、建筑之外的服务贸易统称“高端服务”)发展迅速、增长强劲,所占比重提升快。在过去十年中,服务贸易结构趋向高级化的变化趋势更加明显,高端服务已成为世界服务贸易中贸易额最大、增长最快的类别,年贸易额占世界服务出口总额的一半以上。

4.服务外包成为服务贸易的重要力量

联合国贸发会议(UNCTAD)对全球服务外包趋势进行了较为深入和系统的研究。该机构认为,服务外包已成为服务贸易的重要力量,是全球跨国直接投资的主要引擎,未来的几年内全球外包市场将以每年30-40%的速度递增。研究结果显示,在全球1000家最大的跨国公司中,仍有70%的公司没有将任何业务外包到低成本地区,服务外包的潜力巨大。目前,服务发包市场仍是美国、欧洲和日本,接包市场包括中国、印度、澳大利亚、加拿大、爱尔兰等。从服务外包结构来看,ITO是服务外包的主要行业。技术和信息作为生产要素在世界经济增长中起着重要作用,已成为各国产业升级、参与国际分工和提高综合国力的重要手段。

(二)我国服务贸易发展情况分析

在世界经济深度调整、国内经济下行压力持续加大的背景下,中央通过大力推进供给侧结构性改革,使经济增速保持在6.9%,促进经济质量效益稳步提升。在服务贸易领域则表现为:进出口规模再创历史新高服务贸易结构继续优化区域发展协调性增强对外贸易结构升级作用进一步显现。当前,服务贸易已经成为我国对外贸易发展和深化对外开放的新引擎,成为推动供给侧结构性改革、促进经济转型升级的新动能。无论是消费结构升级还是产业结构升级,都蕴藏着对服务贸易的巨大需求。“十三五”期间将是中国服务贸易快速发展的五年。我国服务贸易主要呈现以下特点:

1.规模继续快速增长

近年来,我国已成为世界第二大服务进口国和第三大服务出口国,服务贸易增速高于世界主要经济体。2016年,我国服务贸易进出口首次突破5万亿大关,达到5.35万亿元人民币(突破8000亿美元),世界排名继续保持第二,同比增长14.2%。服务贸易占外贸比重达到18%,比2015年增加了2个百分点,但仍低于全球23%的平均水平。这与我国经济总量极不相称,同时也说明我国服务贸易还有很大空间,大力推进服务贸易将对我国国际贸易增长具有促进作用。估计到2020年,中国城镇居民服务型消费占比将由目前的40%左右提高至50%左右,服务业占比将由2016年的51.6%提高到60%左右。服务贸易总额将达到1万亿美元以上,占全球服务贸易的比重达到10%左右。

2.行业结构不断优化

从结构上看,2016年我国传统服务贸易(运输、旅行、建筑服务)进出口合计为3.92亿元,占服务贸易总额的73.3%其中,旅行服务同比增长21.2%,出口增长3.1%,进口增长28%;但运输服务和建筑服务的增速慢,同比分别上涨1.0%和下滑15.6%。新兴服务贸易增长快,信息服务进出口增长高达74%,其中出口增长49.1%,进口增长96.2%广告服务增长37.9%,其中出口增长46.7%,进口增长20.2%。保险服务、计算机服务、管理咨询与公共关系服务、展会、知识产权、个人文化娱乐、维护和维修服务等贸易进出口增长均超过10%。信息服务、广告服务、保险服务等所占份额上升,表明服务贸易产业结构进一步优化。

3.服务外包快速发展

2016年中国企业签订服务外包合同额1.02万亿元,首次突破1万亿元,增长20.1%;执行额7385亿元,增长17.6%。其中,离岸服务外包合同额6608亿元,执行额4885亿元,同比分别增长16.6%和16.4%。我国离岸服务外包规模约占全球市场的33%,稳居世界第二,离岸外包执行额占我国服务出口总额的1/4。美国、中国香港、欧盟、日本、韩国是我国企业承接外包的主要发包市场。借助于云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术,推动“互联网+服务外包”模式快速发展,服务外包企业稳步向高技术、高附加值业务转型。全年承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)执行额分别为2293亿元、809亿元和1783亿元,占比分别为46.9%、16.6%和36.5%,同比增长11.4%、35.9%和15.5%。

4.区域布局更加合理

服务贸易增长核心区域继续保持稳定增长,东部地区、长江经济带沿线、京津冀地区、15个试点地区服务贸易额占比较高。服务外包示范城市产业集聚效应显著,新增示范城市业务快速增长。试点地区的引领集聚效应十分明显。15个试点地区的服务贸易年增速均超过了全国平均水平,大部分超过了20%,全国占比则达到50.8%,占据了半壁江山。示范城市中,北京、上海、广州和深圳四个一线城市离岸外包执行额1087.7亿元,增长21.5%,业务领域由成本寻求型的单环节外包向技术密集型的综合服务解决方案外包转型,发挥了创新引领作用。

5.国际市场更加多元

我国已与200多个国家和地区建立了服务贸易往来,与澳大利亚、巴西、芬兰、德国、印度、爱尔兰、新加坡、英国等国建立了服务贸易合作促进机制。与中国香港、美、日、欧盟等传统市场进一步巩固,占比超过70%。2016年与中国香港服务贸易额近2000亿美元,与美国突破1000亿美元大关,美国成为我国第一大服务贸易逆差来源地,逆差达523亿美元。与“一带一路”沿线市场服务进出口额合计1222亿美元,占比提高了3.4个百分点;其中服务出口额占比达21.5%,比2015年提高11个百分点。

6.成为推动全球自由贸易进程的重要力量

未来年,中国服务贸易的较快发展将直接带动国内服务业市场开放,由此成为促进全球经济再平衡的重要动力。中国服务贸易的较快发展将是促进全球和区域自由贸易进程的重要条件,并将对全球经济治理产生重要影响。“一带一路”倡议的提出,为未来全球经济发展注入了新元素。助推服务业市场开放、加快国内自贸区转型,同时推进“一带一路”产能合作与服务贸易开放融合,形成多层次、多种形式的自由贸易区网络为目标。在发挥好亚洲基础设施投资银行和丝路基金作用的同时,进一步推进金融领域的国际合作,加快金融业“走出去”进程。

二、深圳服务贸易发展特征

近些年来,我市推动外贸大市向外贸强市转变推进货物贸易稳增长、调结构、转动力、提质量,大力发展服务贸易,提高贸易便利化水平,打造外贸竞争新优势。我市服务贸易取得了较快发展,2016年2月我市获批服务贸易创新发展试点地区,围绕参与“一带一路”建设,我市以制度创新为核心,以提升服务贸易发展质量和效益为目标,以推进供给侧结构性改革为动力,以加快深港服务贸易自由化为抓手,主动对接高标准国际服务贸易投资规则,完善政策支持体系,培育服务贸易竞争新优势,为全省乃至全国的服务贸易发展探索新途径、积累新经验,发挥示范带动作用。深圳服务贸易在全市社会经济结构中的地位不断提高总量稳步增长结构不断优化。我市服务贸易主要有:旅行、运输、专业和管理咨询、信息、建筑、技术、知识产权使用费、保险和养老金、金融、文化和娱乐、其他服务。

(一)服务贸易发展特点

1.服务贸易占外贸比重继续扩大

2016年,我市对外贸易进出口总额为3984.4亿美元,同比下降9.98%。其中,服务贸易进出口总额为1069.32亿美元,同比下降7.82%占对外贸易比重21.16%,同比上涨0.39个百分点。虽然2016年服务贸易规模有所下降,但服务贸易占对外贸易的比重不断提高。这体现出我市贸易结构不断优化,也说明了由数量经济向质量经济的转型卓有成效。

 

2-1 2011-2016年深圳服务贸易进出口情况

2.服务贸易逆差有扩大趋势

2016年,我市服务贸易出口额为426.13亿美元,同比下降21.38%;进口额为643.19亿美元,同比增长4.06%,贸易逆差217.06亿美元。从近几年服务贸易的进出口情况来看,服务贸易逆差有扩大的趋势。出口主要是旅行、建筑、运输等服务行业,进口主要是旅行、运输、知识产权使用费等服务行业。出口方面,建筑服务出口158.40亿美元,占服务出口的比重最高,为37.17%;随后分别是旅行、电信、计算机和信息服务以及运输服务,分别占出口总额的29.54%、10.51%和9.56%。进口方面以旅行服务为主,进口额446.76亿美元,占服务贸易进口额的比重高达69.46%;随后分别是运输服务、知识产权使用费以及其他服务,分别占进口总额的13.01%、5.59%和3.36%。

2-2 2011-2016年深圳服务贸易进出口情况

 

2-1服务贸易主要项目

                                         (单位:亿美元)

项目

进出口总额

占比

出口额

进口额

旅行服务

572.62

53.55%

125.86

446.76

建筑服务

163.02

15.25%

158.40

4.62

运输服务

124.38

11.63%

40.72

83.66

电信、计算机和信息服务

52.36

4.90%

44.77

7.59

知识产权使用费

40.49

3.79%

4.54

35.95

其他项目合计

116.45

10.89%

51.84

64.61

3.传统行业仍占据主导地位

2016年,在深圳市服务贸易各行业中,旅行服务、建筑服务、运输服务及电信、计算机和信息服务等优势行业仍占主导地位,四大行业进出口总额高达912.38亿美元,占服务贸易进出口总额的85.32%。其中,旅行服务进出口总额572.62亿美元,占服务贸易比重高达53.55%;建筑服务进出口总额163.02亿美元,占服务贸易总额的15.25%,随后分别是运输服务、计算机和信息服务分别占服务贸易总额的11.63%、和4.90% 

2-3 2016年深圳服务贸易结构情况

4.行业结构持续优化

建筑、运输、加工服务等传统领域出现一定幅度下降,知识产权使用费、金融、文化和娱乐、专业和管理咨询服务等新兴领域优势逐步积累发展加快。2016年,运输服务贸易额124.38亿美元,同比下降21.28%;建筑服务贸易额163.02亿美元,同比下降2.86%;电信、计算机和信息服务贸易额52.36亿美元,由于统计口径调整,同比下降61.52%。新兴服务贸易项目中,金融服务同比增长78.55%;知识产权使用费同比增长64.59%;文化和娱乐服务同比增长30.86%。其它行业如手机游戏、服务外包、供应链管理、跨境电商等发展势头迅猛。这些高附加值行业在全市服务贸易总量中所占比重仍较小,但作为深圳未来发展的重点领域,具有巨大的发展空间,未来定将为深圳经济发展带来更大的拉动作用。另外,值得注意的是,保险和养老金服务方面,由于受货物贸易进口下降的影响,其中所涉货物保费下降,保险和养老金服务进出口总额同比下降53.21%。

2-2 2016年各行业服务进出口情况

项目

进出口总额

出口

进口

金额

同比

金额

同比

金额

同比

旅行

572.62

6.26%

125.86

-4.94%

446.76

9.90%

运输

124.38

-21.28%

40.72

-12.90%

83.66

-24.81%

专业和管理咨询服务

34.88

4.87%

18.93

-5.77%

15.95

21.11%

电信、计算机和信息

52.36

-61.52%

42.77

-65.60%

7.59

28.21%

建筑

163.02

-2.86%

158.4

-3.28%

4.62

14.36%

技术

29.16

——

12.48

——

16.68

——

知识产权使用费

40.49

64.59%

4.54

65.69%

35.95

64.46%

保险和养老金

10.63

-53.21%

2.59

-10.07%

8.04

-59.48%

金融

4.91

78.55%

3.47

368.92%

1.44

-28.36%

文化和娱乐

1.06

30.86%

0.18

80.00%

0.88

23.94%

其它

35.81

——

14.19

——

21.62

——

5.服务贸易市场发展多元化

2016年我市共有232家企业在技术贸易系统登记了838份合同,合同总额为53.6亿美元,与89个国家有技术贸易往来,其中与29个国家有技术进口往来,与79个国家有技术出口往来。与美国、瑞典、日本签订的技术进口合同额最大,分别为17.3亿美元、9.6亿美元、3.6亿美元,占技术进口总额的69.5%。与21个“一带一路”沿线国家有技术贸易往来,涉及合同金4.9亿美元。我市承接31个“一带一路”沿线国家离岸服务外包,合同执行金额为7.54亿美元,占全市服务外包离岸执行额的19.73%。传统市场保持稳定,承接香港、美国、亚洲地区(不包含香港)的离岸合同金额为18.6亿美元、4.54亿美元、5.92亿美元,分别占全市合同金额的37.59%、9.15%、11.91%。

(二)支柱产业发展情况简介

我市服务贸易中的旅行、运输、建筑、电信、计算机和信息等属于支柱产业,金融、知识产权使用费、技术、保险和养老金等属于服务贸易新业态。以下对支柱产业发展情况作简要介绍:

1.旅行行业情况

2016年,旅行服务行业进出口总额572.62亿美元,同比增长6.26%,旅行行业的进出口总额一直在不断的扩大,但增长态势出现下滑。从旅行服务的进口和出口来看,其中出口125.86亿美元,同比下降4.94%;进口446.76亿美元,同比增长9.9%。从近几年的统计数据来看,出口额增长缓慢,进口额一直高于出口额,逆差具有不断扩大的趋势。

2-4 旅行行业进出口总额情况

2-5 旅行行业进口和出口情况

2. 电信、计算机和信息服务行业情况

因统计口径调整,剔除了其中的嵌入式软件出口额,2016年,电信、计算机和信息服务进出口总52.36亿美元,同比下降61.52%。其中出口44.77亿美元,同比下降65.6%;进口7.59亿美元,同比增长28.21%,顺差金额37.18亿美元,出口的大幅度下降导致了进出口总额的大幅度下降。电信、计算机和通信服务行业是我市外贸服务行业的传统出口优势行业,出口不断扩大,进口小幅度波动,从2011年开始顺差一直在扩大,最大顺差2015年达到124.24亿美元,到2016年出口急剧下降,顺差也就大幅度缩小,电信、计算机和通信服务行业从2015年占服务贸易的11.73%下降到2016年的4.9%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 电信、计算机和通信行业进出口总额情况

2-7 电信、计算机和通信行业进出口总额情况

3.运输服务行业情况

2016年,深圳运输行业进出口总额为124.38亿美元,同比下降21.28%,其中出口40.72亿美元,同比下降12.9%;进口83.66亿美元,同比下降24.81%。运输行业占服务贸易的比重由2012年的17.7%下降到2016年的11.63%。由于深圳紧邻香港,两地合作不断深化,深圳企业借助香港港完善的国际网络、优越的物流基础配套、丰富的货运经验、先进的资讯科技等条件,加强了两地运输行业的联系和发展。但是受国际市场的影响和深圳基础设施等条件的完善,香港与深圳运输服务业贸易近年来呈现下滑趋势。

2-8 2011-2015年深圳市与香港运输服务进出口额

4.建筑行业情况

2016年,建筑行业进出口总额是163.02亿美元,同比下降2.86%,其中,出口158.40亿美元,同比下降3.28%;进口4.62亿美元,同比增长14.36%。建筑行业作为外贸服务业的传统行业,建筑业出口额占了服务贸易出口总额的37.17%。随着建设的深入,“一带一路”沿线国家对基础设施投资有着很大的需求,包括铁路、公路、桥梁、隧道等的建设需求。据国务院发展研究中心估计,2016-2020年“一带一路”沿线国家基础设施合意投资需求至少达10.6万亿美元,其中中国之外的投资需求约为1.4万亿美元。在“一带一路”基础设施建设投融资方面,中国建筑行业在服务贸易中将发挥巨大的作用,为建筑行业服务贸易的发展带来重大发展契机。

三、深圳服务贸易发展面临的挑战与机遇

(一)面对的挑战

1.全球服务贸易的外部环境不容乐观

2008年金融危机以来,世界经济复苏放缓、国际市场需求低迷,世界贸易仍处于异常艰难增长阶段。受贸易保护主义盛行、各国货币政策分化、黑天鹅事件频发等因素影响,未来几年的世界贸易增长乏力。一是“逆全球化”现象升温。由于世界市场需求不足,主要发达经济体以及部分发展中国家贸易保护主义措施日趋增多。特别是在过去一年多时间中,一直主张经济全球化的英国、美国出现了“逆全球化”的声浪,这些变化进而影响到经济全球化走势。二是国际贸易规则趋于碎片化。以WTO等国际机构为标志的全球贸易一体化成果受到侵蚀,美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、与加拿大和墨西哥重谈北美自由贸易协定(NAFTA)、与韩国修改贸易协定等,都给全球贸易环境带来新的不确定性。三是全球贸易投资不确定性增强。英国脱欧、特朗普当选,对国际市场情绪与预期造成巨大影响;欧洲难民潮带来的恐怖袭击事件频发,影响全球消费者和投资者信心,已经干扰国际贸易、投资与金融市场正常运行,并给未来国际经济带来负面影响。

2.我市服务贸易规模和质量有待提升

我市服务贸易发展较快,近几年来,我市服务贸易总量一直占据广东省的一半,处在全国大中城市第三位,但与上海、北京的差距明显。一方面,上海和北京的服务贸易总量在全国遥遥领先。2016年,上海和北京的服务贸易进出口总额分别为2019亿美元和1509亿美元,分别占全国服务贸易进出口总额的25%和19%。其中上海占据全球的2%以上。同期,我市服务贸易总量约上海的一半、北京的2/3,这与我市GDP比重是极不相称的(按GDP比较,我市2016年GDP分别相当于上海和北京的71%和78%)。另一方面,上海和北京服务贸易质量和结构更优。以2016年数据为例,上海市的服务贸易在对外贸易中的比重达31.8%,比全国高13.8个百分点,并已显著超过国际平均水平。深圳虽然比重不低,约为21%,但与上海比差距较为明显。2016年北京市服务贸易进出口额同比增长15.8%,其中出口额532.1亿美元,同比增长8.4%,进口额976.5亿美元,同比增长20.2%。然而,我市的服务贸易总额同比出现下滑,尤其是出口下滑较大。

3.与服务贸易相关经济基础有待夯实

贸易与经济基础相匹配,是产品和服务在全球竞争力的体现。服务贸易要取得更好的发展,更要依赖于经济基础。深圳市经济基础雄厚,多年来的GDP总量和人均量居于全国前列,但也要看到我市短板,破解制约经济发展的瓶颈。全国普遍存在的劳动力、土地等要素成本持续攀升,资源和生态环境约束趋紧,在深圳更加明显和突出。近年来,我市服务贸易发展亟待破解的突出问题主要有:服务贸易逆差较大,且有扩大趋势;生产性服务业规模不大、与制造业产业融合程度不高;服务贸易结构尚须优化,新兴行业发展滞后,竞争新优势尚待培育等等。这些问题既要考虑受国内外环境影响,也要从自身寻找原因。例如,我市传统服务贸易比重仍然较重,旅行服务占据我市服务贸易的一半以上。且旅行服务一直以来存在贸易逆差,反映了港货在我市相当受欢迎,我市在产品和服务质量上还需下功夫。我市高端服务业尽管增长较快,其中金融、文化和娱乐等部分行业在全市具有影响力,但在服务贸易中仍然体量小,无法达到国际一流城市的发展水平。会展业、中介服务、科技服务等服务业虽然有一定发展,但无法支撑深圳服务贸易的总体发展,远不足成为服务贸易的支柱产业。

4.CEPA谈判模式和承诺模式有待优化

2003年,内地与香港、澳门特区政府分别签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》、《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下统称CEPA)。主要内容有:符合原产地规则港澳产品进入内地时享受零关税优惠;扩大服务贸易市场准入,包括管理咨询服务、会展服务、广告服务、会计服务、建筑及房地产、医疗及牙医、分销服务、物流等;投资便利化,港澳资金更加自由地进入内地。深圳毗邻香港,服务贸易无疑受惠于CEPA,但负面影响也不容忽视。只有降低或消除负面影响,深圳服务贸易将发展更好。一直以来,CEPA的谈判方式以肯定清单模式,只有最新的谈判采用了负面清单模式。以肯定清单为主的方式制约了深港服务贸易自由化的进程,虽然深圳超过一半的服务贸易领域已完全向香港开放,但仍有不少领域局部开放。在服务贸易市场准入方面,部分领域存在潜在壁垒。一些行业进入门槛太高,具体操作程序模糊不清,如电信、能源、环境等在国内形成垄断的服务业,在外资进入的数量限制、价格规制和反垄断等国内管制有相应的限制。同时,审批权力集中于中央及省级部门,环节多、程序繁、费用高。在服务贸易国民待遇方面,目前还是准入后国民待遇的承诺模式。因此,业界人士形象比喻在CEPA框架下,服务贸易打开了大门,但小门还关着;或者开了小门,里面还有玻璃门。

(二)面临的机遇

 1.“一带一路”战略为服务贸易提供新的载体

习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛的圆桌峰会中提出了推进贸易畅通的合作举措,与会国家纷纷响应。在促进贸易增长方面,各方强调推进贸易便利化,发展新业态,加强服务贸易合作,进一步扩大贸易规模。在振兴相互投资方面,各方表示愿探索创新投资合作模式,增强投资对贸易的带动作用,共建经贸产业合作区,开展国际产能合作。“一带一路”包括丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,是中国经济发展和对外合作的国家顶层战略,连接欧洲和亚太两大经济圈,实现多国家、多市场、跨区域的融合,形成区域超级大市场。当前沿线的诸多国家,尤其是21世纪海上丝绸之路沿线的国家,正处于经济发展的上升期,市场发展前景广阔。“一带一路”战略的实施,不但有利于化解商品库存压力,也为服务贸易发展搭建了新的市场平台。一方面,随着国际贸易发展,世界各国在信息、金融、旅游、物流等服务行业的合作不断深化,外包服务贸易迅速发展。另一方面,“一带一路”战略引领了新时期服务贸易发展,为深圳成为“一带一路”沿线重要的枢纽创造了机会。

2.粤港澳大湾区为服务贸易发展带来新机遇

2016年3月,国家“十三五”规划首次提出“推动粤港澳大湾区和跨省区大合作平台建设”。20173月李克强总理的《政府工作报告》提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”。2017年5月召开的广东省第十二次党代会报告指出:“对标国际一流城市,把南沙建设成承载门户枢纽功能的广州城市副中心,把前海、横琴建设成粤港澳深度合作示范区和城市新中心。”党代会已明确将由深圳前海作为粤港澳之间最重要的深度合作示范区,表明前海乃至深圳在未来粤港澳大湾区发展中的地位或许更加重要,反映了广东省乃至国家层面对深圳前海在大湾区融合式发展中将起到引领作用寄予了充分的期待,也赋予了重要的责任。服务贸易是深圳与港澳经贸合作的重点领域,伴随前海成为粤港澳深度合作示范区将迎来新机遇。

3.政策红利集中释放为服务贸易发展营造良好环境

国家、广东省纷纷出台支持服务贸易发展的政策。2015年,国务院出台《关于加快发展服务贸易的若干意见》,指出加快推进相关基础性法律制修订工作,建立和完善服务贸易法律法规体系;建立国务院服务贸易发展协调机制;建立和完善国际服务贸易统计监测、运行和分析体系等。2017年商务部印发《服务贸易发展“十三五”规划》明确,推进服务贸易领域供给侧结构性改革,完善服务贸易体制机制,提高服务贸易开放程度和便利化水平。广东省人民政府出台《广东省加快发展服务贸易行动计划(2015-2020年)》提出,推动服务贸易创新发展,加强对重点领域的引导支持,推动特色服务贸易发展,加强服务业对外投资,优化发展环境等举措支持服务贸易的发展。

4.服务贸易创新发展试点城市的重大发展契机

近年来,深圳服务贸易的发展得到国家政策的大力支持。自2016年2月国务院印发《关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复》,同意在天津、上海、海南、深圳、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海和哈尔滨新区、江北新区、两江新区、贵安新区、西咸新区等省市(区域)开展服务贸易创新发展试点,试点期为2年。深圳出台《深圳市服务贸易创新发展试点实施方案》提出,力争通过2年左右的试点,营造国际化、市场化、法治化的服务贸易营商环境,实现深港澳服务业领域深度合作,加快培育国际合作和竞争新优势,打造服务业领域投资便利、服务体系健全、金融创新功能突出、监管高效便捷、法制环境规范、辐射带动效应明显的服务贸易创新试点新标杆。

5.制造业服务化成服务贸易新的增长点和关注点

制造业服务化是指企业从产业链的制造环节向“微笑曲线”两端延伸,通过提高服务在制造业价值链中所占比重,从而提升产业附加值和品牌效益的行为。制造业服务化并不是“去制造业”,而是制造企业根据企业实际和行业发展环境增强自身竞争力的理性选择,是企业从以生产物品为中心向以提供服务为中心的转变,从本质上讲,是基于制造的服务和面向服务的制造。在深圳大力推动科技创新的背景下, 制造业企业向服务化转型,成为越来越多深圳企业的共同选择。面对生产制造成本的上涨,深圳制造业通过提供“一揽子”服务和“定制化”服务,实现由单纯产品输出向“深圳产品、深圳设计、深圳管理、深圳质量、深圳标准、深圳品牌”一体化输出转型。通过把深圳企业的管理、技术、设计、品牌等输到国外,也促进了服务贸易发展,从而制造业服务化为服务贸易的发展提供了新的增长点。

四、深圳服务贸易发展的建议

深圳市服务贸易发展已经取得一定成绩,在新的起点上将面临新的机遇和挑战。同比北京和上海,深圳的服务贸易在规模总量上还有较大增长空间,结构质量方面有一定优化空间。为促进我市服务贸易持续健康发展,本课题组根据调研情况提出以下建议,以供有关部门参考。

(一)完善跨部门协调机制

2015年8月,为贯彻落实《国务院关于加快发展服务贸易的若干意见》(国发〔2015〕8号)精神,国务院批准由副总理汪洋任召集人、国家商务部牵头的国务院服务贸易发展部际联席会议制度正式生效,中央宣传部、外交部、发展改革委等39个部门和单位为组成部门。这不仅表明服务贸易发展引起国家高度重视,国家十分注重健全服务贸易的跨部门协调机制,而且说明单一部门协调远不能满足服务贸易发展的需要。我市早在几年前就成立了由分管市领导负责、市经贸信息委牵头的服务贸易联席会议制度,成员为服务贸易有关的政府部门。为进一步加强对全市服务贸易工作的统筹指导,建议从三方面健全部门间相关工作协调机制:一是加快建立全市服务贸易信息交流共享机制,完善服务贸易统计。目前从统计数据中发现,我市经贸信息委与外管局在部分数据有较大出入。在统计数据分享方面,跨部门协调要整合外管局深圳分局、深圳贸促委以及有关行业葡京的相关资源。二是督促落实服务贸易发展有关的各项规划。目前国家《服务贸易“十三五”规划》、《深圳市服务业发展“十三五”规划》《深圳市推动服务贸易创新发展五年行动计划(2016-2020)》已出台,接下来要具体督促和落实。三是加快制订我市服务贸易相关政策措施,以便衔接产业、投资和贸易政策。上海就服务贸易制订了《上海市服务贸易促进指导目录》,我市可借鉴上海市加强重点服务出口领域指导做法。目前《深圳市服务贸易创新发展试点实施方案》已经划分了重点发展领域,要在总结试点经验的基础上扩大行业范围,针对我市服务贸易重点领域制订专项政策措施

(二)扩大规模与优化结构

我市在巩固旅游、建筑、运输等传统服务领域规模优势的同时,应紧密围绕《深圳市服务贸易创新发展试点实施方案》中提出的加快推进移动互联网、云计算、大数据等新技术在物流、金融保险、信息和通讯服务、文化创意及研发设计、专业服务、健康教育、会展服务等领域的广泛应用,推动“互联网+服务贸易”融合发展,扩大和推动相关产业服务贸易,提高出口产业竞争力和外贸竞争新优势。在扩大服务贸易总量规模方面,一是发挥粤港澳大湾区的区位优势,积极扮演在港澳台经贸交流合作中的重要角色;二是巩固发达国家和地区的传统市场,进一步提升与这些国家地区服务贸易合作水平;三是积极落实国家“一带一路”战略,扩大与沿线重点国家和地区服务贸易;四是重视新兴市场,如拉美的哥斯达黎加、智利、秘鲁等以及非洲地区。同时,还应在优化服务贸易结构方面下功夫,要发挥深圳市服务业比较优势,重点发展研发与实验、专业技术服务、科技交流及推广等科技服务业以及知识产权、会计、人力资源、企业管理等其他专业服务。此外,总部经济是产业链的高端形态,总部经济的发展有利于促进外资积聚和提升服务贸易竞争力。我市应进一步发展总部经济,鼓励引进全球服务业跨国公司,大力推动商业存在模式的服务贸易发展。加强与国际服务企业战略联盟合作,吸引世界500强企业、境外大型企业在深圳设立运营总部、研发中心、采购中心等贸易营运和管理功能总部。

(三)提升服务贸易开放度

优化对内对外开放布局,将扩大开放与深化改革相结合,通过开放倒逼改革。我市当前应明确在完全对内开放尤其是民营资本开放的条件下,打破国内服务行业垄断,先引入国内竞争,然后再对外开放,促进深圳市服务业新业态、新模式的发展。在扩大服务贸易开放布局上,一是要对港澳服务贸易采取更加开放姿态,积极落实《国务院关于在广东省对香港、澳门服务提供者暂时调整有关行政审批和准入特别管理措施的决定》有关精神,突破服务业的制度壁垒,引导民营资本、港澳资本和国际资本进入服务业领域,深化服务业改革,促进深圳市服务业国际竞争力的提升。二是要积极争取服务贸易领域一定的单独审批权利,积极探索服务业“准入前国民待遇+负面清单”的开放新模式,在扩大市场开放、放宽准入限制、规范规制标准等方面形成新的体制机制。借鉴国际通行规则,实施准入前国民待遇,改变以往“正面清单”的低水平开放承诺模式,不断尝试服务业“负面清单”承诺方式,提高服务贸易自由化水平,使“负面清单”管理成为深圳市服务业外资进入的常态化管理模式。三是要以深圳市服务贸易创新发展为契机,大力推动服务业领域开放力度;充分利用前海自贸试验区对外开放先行先试平台和载体作用,大力发展服务贸易。

(四)促进深港澳深度合作

我市在CEPA框架下,支持服务贸易相关行业的发展。比如支持港澳资本在深参股中小商业银行,利用港澳资本的管理优势和先进经验发展非银行金融机构;推动广播影视、动漫游戏、创意设计、文化艺术等领域的文化产品和服务出口;培育一批具有国际竞争力的对外文化出口重点企业和项目;支持优秀中医药企业和医疗机构在境外合作开办中医药服务机构。为促进深港澳服务业的深度融合,一是充分发挥前海叠加自贸区功能。前海是粤港澳服务贸易自由化重点示范基地,积极打造深化粤港澳合作载体,支持港澳专业服务机构集聚发展,推进服务行业管理标准和规则衔接。自贸区可通过引资、合资方式,学习港澳服务业的先进管理经验,提高自贸区服务企业的竞争力,通过服务业和制造业的关联性,将先进的服务理念推广至整个价值链、产业链和创新链之中。将我市产业优势与港澳的国际化优势充分结合起来。长期以来深圳通过港澳引进了大量资金、技术,融入了国际市场。今后携手港澳共同建设粤港澳大湾区,畅通人流、物流、资金流和信息流,共同搭建更多国际合作平台,一起迈向国际分工体系高端。三是充分发挥合作联席会议机制作用,完善适应深港澳服务贸易自由化的磋商和争端解决机制。积极鼓励我市科技服务机构深化与港澳科技机构合作,共建一批高水平专业化科技服务平台,促进两地科技资源优势互补。

(五)创新服务贸易发展模式

全面贯彻落实创新驱动战略,进一步推进服务贸易的创新发展。一是鼓励服务贸易发展新业态,如支持供应链管理、跨境电商等行业相关企业积极构建跨境产业链,鼓励企业在海外设立符合当地条件和规定保税仓库,带动劳务输出和服务、技术出口;利用我市跨境电商的发展优势,创新境外消费服务贸易发展模式二是运用信息技术提升服务的可贸易性,依托大数据、物联网、移动互联网、云计算等新技术,打造新型服务贸易促进和交易平台,重点支持远程医疗、在线教育等新型业态,促进金融与互联网深度融合,不断提高服务贸易的跨境交付能力。三是鼓励服务外包企业在境外设立合作区,提高承接服务外包业务能力,促进服务外包产业链向高端发展。尤其是供应链服务、动漫创意设计、金融服务、软件信息服务、现代物流服务、通信解决方案服务等具有深圳产业特色的服务贸易领域。四是积极参与规则制定,一方面政府要支持鼓励行业葡京会和在国际组织任职的中方代表,积极参与多边、区域服务贸易谈判和全球服务贸易规则制定,切实反映贸易利益诉求;另一方面要积极争取相关行业的标准制订主动权和主导权,如我市的强项通信、软件服务领域以及中医药等中华传统服务领域。

(六)加快提高服务贸易国际竞争力

服务贸易是提升城市形象和国际竞争力的重要抓手,我市在推进现代化国际化创新型城市、国际金融创新中心过程中,要加快提高服务贸易国际竞争力。主要从以下方面入手:一是提高企业研发能力。政府鼓励创新、保护创新,加大自主知识产权保护力度,加大对服务贸易科技研发的扶持力度,落实国家关于在服务贸易创新发展试点地区扩大技术先进型服务企业认定范围。支持企业在境外开展技术研发投资合作,创建国际化营销网络和知名品牌,增加境外商业存在。二是重视服务贸易人才培养,建立“政府-高校-培训机构-企业”紧密合作的人才培养模式,引导高校加强服务贸易实务课程的学科建设,鼓励企业建立内部培训机制、与高校和培训机构建立人才培训合作机制;通过实施“珠江人才计划”、“孔雀计划”等各类引才引智计划,在高端服务贸易领域中加快引进具有行业影响力的专业人才。三在对外投资、国际产能合作时加快服务环节国际化。我市可制订有关政策鼓励企业在境外项目规划、设计咨询、系统集成、运营维护、技术合作、检测维修等环节开展增值服务;推动承包工程与技术服务和运营管理相结合,推动业务向项目融资、设计咨询、运营管理等服务领域拓展。四是提升深圳服务贸易品牌。积极搭建服务贸易交流合作平台,如参照中国(北京)国际服务贸易交易会(京交会)、中国(上海)国际技术进出口交易会(上交会)模式打造深交会,鼓励以服务贸易为主题的的专业性展会和论坛,以及其他投资贸易类展会增设服务贸易展区。支持企业赴境外参加国际知名服务贸易展览展示活动,在境外重点展览会上增设服务贸易展区。支持在境外举办服务贸易综合类展会和专业性展会。鼓励服务贸易相关行业葡京、领军企业搭建行业公共服务平台,支持行业内中小服务企业融入全球价值链。五是加强服务贸易智库建设。建立服务贸易专家库,加强对服务贸易理论和实践问题研究。支持民间智库发展,鼓励行业葡京、研究机构加强与国际知名智库交流合作,为我市服务贸易发展提供咨询和智力支持。

第二部分 深圳市服务贸易重点行业分析及展望

 

一、深圳市服务贸易的重点行业

服务贸易尚无统一的定义,普遍的说法是指不同国家的自然人和法人之间发生的服务交易活动。就深圳而言,服务贸易就是深圳企业或个人与境外(含港澳台)企业和个人之间的服务交易活动,即服务和服务产品的进出口。

不同机构对服务贸易分类有所不同,根据统计需要目前影响力较大的划分主要有世界贸易组织(WTO)的FAT统计体系和国际货币基金组织(IMF)的BOP统计体系。WTO将服务贸易分为12大类:商业服务,通信服务,建筑及有关工程服务,分销服务,教育服务,环境服务,金融服务,健康与社会服务,与旅游相关服务,娱乐、文化与体育服务,运输服务,其他服务。WTO服务贸易分类是为了国际贸易服务谈判而制定,对指导行业发展意义不大,尤其是当前服务贸易新业态、新方式、新技术层出不穷,这样的划分不太适应服务贸易的实际发展需要。我市服务贸易统计数据参照IMF的BOP统计方式,采用深圳外汇管理局数据,并对部分企业进行抽样统计,分别划分11大类:旅行服务,运输服务,专业和管理咨询服务,电信、计算机和信息服务,建筑服务,技术服务,知识产权使用费,保险服务,金融服务,文化和娱乐服务,其他服务。

从近几年来服务贸易的分类数据来看,我市服务贸易优势行业中前四大行业分别为:旅行服务,运输服务,建筑服务,电信、计算机和信息服务。它们仍占主导地位,前四大行业进出口总额占服务贸易进出口总额的80%以上;其中旅行服务通常占一半以上。我市服务贸易中的高附加值行业,也称高端服务业,如知识产权使用费、金融服务、文化和娱乐服务、专业和管理咨询服务等行业,尽管目前进出口贸易额体量较小,但增长较快。

同时,在分析服务贸易时,不得不提服务外包。服务外包是指企业将原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的业务和业务流程剥离出来后,外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。服务外包是服务全球化的重要标志,是服务贸易增长的重要引擎,我国已成为全球第二大离岸接包国。服务外包中的离岸服务外包统计数据是分散在服务贸易的各行业中,属于服务贸易;在岸服务外包则是国内,不属于服务贸易范畴。因此,从服务贸易的角度分析服务外包时,要区分离岸和在岸服务外包。

综上所述,我市服务贸易的重点行业可从支柱产业、高端服务业、服务外包等三个大类进行分析和展望,通过剖析具体细分行业,以期为我市相关行业发展提供决策参考。

二、支柱产业发展情况分析及展望

(一)旅行服务

近些年来,我国消费水平不断提高,政府鼓励发展旅游业,全国的旅游市场出现井喷式增长。深圳与香港仅一河之隔,这是我市发展旅行服务贸易的重要优势。受深港同城化影响,旅行服务一直是我市服务贸易的主要项目、在服务贸易中占比超过一半。旅行收入是指向我市范围内停留不足一年的外国旅游者和港澳台同胞提供货物和服务获得的收入;旅行支出是指我市居民在境外购买货物和服务的支出。旅行收支包括:就医及健康相关的旅行费用、公务及商务差旅、私人旅游、留学及教育相关的旅行支出。

就目前而言,旅行服务出现高增长的可能性不大,随着深港两市经贸深入交流,旅行服务一直并将长期是我市服务贸易中的优势行业。我市一直将生命健康产业作为未来产业,在政策上给予重点支持,生物产业规模将达到2600亿元未来几年,我市将会大力发展高等教育,与多所国际知名院校共建深圳校区。因此,吸引境外来深高校深造的人次将增多,生物医疗、基因检测等服务也会更受关注,这是未来旅行服务进口项中不容忽视的增长点

我市旅行服务优势明显,但在统计数据上一直存在较大误差,这是该行业研究需要关注的问题。比如对比2016年旅行服务数据发现,我市经贸信息委出口和进口分别是:125.86亿美元和446.76亿美元;外汇管理局的数据分别是2.78亿美元和74.64亿美元。两个部门数据相差如此之大,主要有三个原因:一是消费者在境外用现金支付时,数据未被记录外管局;二是用信用卡支付数据被记录在信用卡总部(通常是上海、北京等地);三是所谓的行业“扎差”,即经常贸易往来的两家公司,甲是深圳公司要支付给乙境外公司1000美元,乙公司要支付给甲公司800美元,最终甲公司支付乙公司200美元,这其中贸易往来的1800美元(出口1000美元、进口800美元)只记录200美元。所幸此类问题已引起主管部门注意,我市经贸信息委已委托相关咨询公司开展测算深圳居民出境规模及境外消费数据,根据调查结果对旅行服务进口进行相应的调整,合理消除这些误差。但就全国范围而言,建议我市相关政府部门和研究机构有必要提请国家商务部及有关部门重视此事,及时对旅行服务等相关行业的数据测算做些调整,使旅行服务行业统计数据科学合理,成为经济走向的监测依据,为下一步发展和研究该行业提供数据支撑。

(二)建筑服务

建筑服务是我市服务贸易中的重点行业。深圳虽然没有中铁、中建等国家级大型综合建筑工程公司,但拥有不少优秀的建筑工程公司,尤其是我市拥有大量建筑装饰设计公司,连续多年在全国建筑装饰行业百强中占据半壁江山,市场竞争力十分强劲。

现代装饰业源于深圳,在装饰行业全国性各类评选中,深圳装饰企业独占鳌头,故业界有“装饰企业看深圳”的说法。外行往往认为装饰行业科技含量低、经济效益差,其实不然。目前我市装饰行业已成为深圳文化创意产业的重要组成部分,多数企业采用先进技术,重视环保和文化创意。在2016年中国百强建筑装饰上市企业前十名单中,就有广田集团、洪涛股份、宝鹰股份、瑞和股份、奇信股份、建艺集团等6家深圳企业。

从已有数据来看,我市建筑服务出口在外管局与经贸信息委有较大出入,两个部门的统计数据分别为4.03亿美元和158.40亿美元。分析原因可能在于:一方面国外企业往往把大项目承包给中铁、中建等国家级综合类建筑企业,这些企业再将工程分项承包给深圳建筑装饰企业,故此我市建筑装饰企业的服务收入就未计入外管局数据;另一方面我市通讯设备类企业如华为、中兴的工程服务项目,也未计入统计数据。从了解我市建筑企业实际情况而言,经贸信息委的数据比较具有参考价值。

目前,建筑装饰业在国家“一带一路”战略背景下,加大了“走出去”力度。“一带一路”沿线国家以及参与国的基础设施建设,为我国的建筑装饰业带来新的发展机遇。深圳作为排头兵,不少企业也积极响应国家号召,积极对外寻找商机。深圳建筑装饰业实力较强,从服务贸易角度而言,未来几年将会有较大增长。为支持该行业健康发展,建议:一是我市经贸信息委(公平贸易署)、贸促委等政府部门,抓紧研究“一带一路”相关国家的营商环境、法律法规、人文地理、风俗习惯等,将此内容编印成书或在相关网站开辟栏目,为“走出去”企业合理投资提供决策参考。二是市外办、市投资推广署等外事相关部门,要积极宣传国外政策,同时也要制订相关安全预案,帮助我市企业在外化解纠纷,防范投资风险,保障财产安全和人身安全。三是鼓励支持我市骨干企业在投资建设国家和地区发起行业葡京商会,推荐有名望的社会人士或企业家担任负责人;由行业葡京商会协调相关事务,组织深圳建筑装饰企业抱团“走出去”发展,提升企业的议价能力。四是知识产权相关部门要注重海外知识产权产权保护,有涉及到相关问题的,要及时帮助企业化解矛盾纠纷,让法律为“走出去”的深圳企业保驾护航。

(三)运输服务

深圳是全国唯一同时具备海、陆、空国际运输的“三通”城市,运输服务行业相当发达。20175月,驶向白俄罗斯明斯克的X8428次列车缓缓驶出深圳盐田港。这是深圳地区开行的首趟中欧班列,深圳由此开启“一带一路”海铁大联动模式,更加促进了我市运输服务行业发展。

运输服务贸易派生于商品贸易,商品贸易越频繁,运输市场就越大。运输服务的提供者不生产有形产品,能储备的只有运输能力。在运输服务贸易中,中介人或代理人的活动非常活跃,对贸易的开展起着很重要的作用。运输服务的收支包括海运、陆运、空运等运输产生的收支,邮政、寄递服务收支,以及海陆空港口服务产生的佣金、代理费等。

由运输服务的特点可知,若国际贸易货物进出口总体形势不好,运输服务就会受到较大影响。从近年数据来看,受货物进出口下降的影响,我市运输服务进出口总额出现下滑,2016年下降超过20%。从近年趋势来看,我市运输服务业的前景不太乐观。但从行业发展角度来讲,当外部环境不太好时,运输服务更要从内部寻找提质增效的空间,比如降低企业内部成本,就是运输企业应该重点关注的问题。

在分析运输服务时,不得不提及供应链管理。供应链产生于运输服务,但行业发展较快。目前大多数供应链企业是从物流企业发展为集团化企业,所从事的业务也不仅局限于物流,已涉及商流、资金流、信息流,为客户提供的服务除运输管理外,还有资金结算、信息管理、供应商库存管理等多项业务。这既是企业适应当前服务外贸快速发展的需要,也是转型适应市场的需要。

我市供应链管理企业在全国占据十分重要地位,全国80%的供应链公司均在深圳,特别是外贸进出口方面,全国进出口百强供应链公司中几乎全在深圳。A股6家上市公司中就有有怡亚通、飞马国际、普路通、东方嘉盛4家,朗华、创捷等一批供应链企业在全国都有一定影响力。如何支持我市供应链行业做精做强,还要深入研究该行业特点。从服务贸易的角度来看,供应链管理与服务外包一样,在统计数据上不从属于BOP统计任何单项分类。尽管它脱胎于运输服务,但不从属于运输服务,其涉足的物流部分归为运输服务,资金结算应归属金融服务,信息管理可归为信息服务或者专业管理等。同样,这对统计也提出了新的要求。任何新业态需要总结其实践经验,使之上升为理论,从而更好地指导实践。供应链管理需要更加深入研究,以期政府能提出指导其发展的新思路。

(四)电信、计算机和信息服务

电信、计算机和信息服务是指提供电信及与计算机数据和信息、新闻服务有关的进出口。该行业的进出口包含电话、传真、广播、卫星等电信服务;与计算机有关的硬件和软件相关服务、数据处理服务;新闻出版物、书刊、杂志等服务。

一直以来,电信、计算机和信息服务是深圳的优势产业,通讯服务和软件开发水平在世界上名列前茅。且不说华为、腾讯、中兴等大型企业,不少相关的电子信息企业在业界也是“隐形冠军”。在服务贸易中,该行业也扮演重要角色。但从2016年统计数据来看,电信、计算机和信息服务出口额出现大幅下滑,同比下降65.60%,而进出口总额同比下降61.52%。分析原因可知,这也是统计口径调整导致的。按广东省商务厅的指导意见,为与商务部、广东省统计口径保持一致,我市对电信、计算机和信息服务收入的统计口径进行了调整,剔除了其中的嵌入式软件出口额。举例来说,我市某公司承接国外公司委托,开发、研制、生产某种电子设备,价值500万美元,其中设备的硬件部分价值200万美元,软件开发价值300万美元,在此300万美元软件开发费用就以“嵌入式软件”计算。这在以往统计中占比较重,所以调整后降幅较大。

就目前而言,我市电信、计算机和信息服务行业已得到大力发展,软硬件的国际竞争力强。为了进一步支持该行业的进出口,则需要从鼓励发展服务贸易的角度上下功夫。2016年8月,我市出台了《深圳市服务贸易创新发展试点实施方案》,电信、计算机和信息服务被列为我市重点发展八大领域的第一位,重视程度可见一斑。市经贸信息委和前海蛇口自贸片区管委会肩负起推进该产业持续健康发展的重任,其中不少项目是支持服务外包的内容。毋庸讳言,该行业的进出口依赖于服务外包。因此,本文将在服务外包章节中具体介绍。

三、高端服务业发展情况分析及展望

(一)金融服务

服务贸易中金融服务是指除保险服务(统计通常称保险和养老金)之外的金融中介和辅助服务,通常包括由银行等金融机构提供服务,如存款吸纳和贷款、信用证、信用卡、与金融租赁相关的佣金和费用、保理、承销、支付清算等服务,金融咨询、金融资产和金条托管、金融资产管理及监控、流动资金提供、非保险类风险承担、合并与收购、信用评级、证券交易和信托服务等。

深圳金融业发达,是全国重要的金融中心,不仅拥有深圳证券交易所,而且深圳的银行、证券、保险业机构密度,外资金融机构数量以及从业人员比例均居全国前列。在本土产生的5家世界500强企业中,金融类企业就有2家,分别是中国平安和招商银行。深圳金融业最大特点在于完善的资本市场体系,深交所的主板、中小企业板、创业板,以及OTC(非上市公司股份报价转让系统)市场的多层次资本市场吸引了全国大量企业来深,甚至把公司总部搬来深圳。但从服务贸易角度来看BOP数据,金融服务数据貌似并不高。2016年我市进出口总额4.91亿美元,同比增长78.55%;出口额和进口额分别为3.47亿美元和1.44亿美元。分析可能原因在于:深圳的近邻香港是世界级金融中心,国际化程度更高,两市便利通关为深圳企业赴香港融资提供了诸多方便。

伴随深港通的开通,深港两市在金融方面的交流合作将会更加密切。深圳进一步加强金融市场建设,特别是在“十三五”规划中,已将“十二五”规划中“以金融创新、多层次资本市场、财富管理、中小企业融资为特色的全国性金融中心”升级为“国际化金融创新中心”。深圳相关的产业政策也会进一步支撑深圳金融业发展,未来金融服务还会出现一定程度增长。

(二)文化娱乐服务

自改革开放以来,我市一直是连接国(境)外的重要窗口,自2004年深圳提出“文化立市”战略10多年来,深圳文化创意产业每年以20%的速度增长,已成为全国重要的经济文化交流中心。文化娱乐服务从字眼上理解很容易,其进出口包括:电影、电视节目和音乐录制品等视听相关服务,以及有关的文化活动服务。

近年来我市文化娱乐服务增长很快,2016年进出口总额增长超过30%,十分令人欣喜。这与我市重视文化产业密切相关。早在2003年,深圳就将文化产业列为与高新技术产业、现代金融业、现代物流业并立的四大支柱产业。2004年,深圳又明确提出“文化立市”战略。经过十几年持续发展,我市已率先成功探索出“文化+科技”、“文化+创意”、“文化+旅游”、“文化+金融”等“文化+”的发展模式,在较短时期内建立起较为完备的产业体系,其中文博会、文交所(文化产权交易所)、中国文化产业投资基金以及国家对外文化贸易基地(深圳)等四大国家级平台落户深圳。

在此,有必要重点介绍文博会。文博会全称“中国(深圳)国际文化产业博览交易会”,是我国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会,由国家文化部、商务部、新闻出版广电总局、贸促会、广东省政府和深圳市政府联合主办,作为中国文化体制改革创新成就和发展趋势的重要展示窗口,发挥着中华文化走出去、中国文化产品走向世界和带动西部地区文化产业发展的平台作用,正努力成为中国文化产业重大项目投融资和博览交易的重要平台。自2004年举办以来,历届累计总成交额超过1.5万亿元,出口成交额累计超过1300亿元。20175月15日闭幕的第13届文博会以“文牵一带,博汇丝路”为主题,衍生出68个各具文化特色的分会场。80%以上为文化创意产业园区基地,涵盖文化创意产业各重点领域和“文化+”新领域,越来越多的机构借文博会活跃的市场交易平台和强劲的辐射效应,发布新技术、新产品、新项目。本届文博会实质性成交2240.8亿元,比上届增长10.28%。其中合同成交2064.3亿元,零售及拍卖成交176.5亿元。文博会在规模、数量、质量、水平上,都达到了国际先进展会水准,成为“中国文化第一展”。

大力发展文化娱乐服务,不仅有力推进我市经济社会发展,更在于有助于我国文化输出,对进一步增进“文化自信”有着积极贡献。我市不断加大文化产业政策扶持力度,先后出台《文化产业发展规划纲要》等20多个促进文化产业发展的专项政策。2016年9月,我市出台的《深圳市文化发展“十三五”规划》提出,努力建设文化强市,为建设现代化国际化创新型城市提供坚强有力的精神动力和文化支撑。可以预见,推进文化强市有助于文化产业繁荣发展,将使人才和资本要素实现更高层次融合,催生更多新兴业态。

(三)知识产权服务

知识产权使用费是近年来才被单列出来的,以前是纳入“别处未涵盖服务”的进出口统计中,换个词就是“其他服务”。这与我市经济社会发展是相吻合的。这些使用费包括:特许和商标使用费、研发成果使用费、复制或分销计算机软件许可费、复制或分销视听及相关产品许可费等。

2016年,我市知识产权使用费进出口总额为40.49亿美元,同比增长64.59%;占服务贸易进出口总额的3.79%,其中出口额和进口额分别为4.54亿美元和35.95亿美元。尽管知识产权使用费在服务贸易比重中占比不足4%,但其增长非常快,这与我市长期以来重视知识产权密不可分。

根据今年4月28日深圳市市场监管局发布的《2016年知识产权发展状况白皮书》表明,2016年深圳万人发明专利拥有量80.1件,约是全国平均水平的10倍。2016年深圳各项专利指标全国领先,在国内发明专利申请量、授权量、有效发明专利、中国专利奖、PCT国际专利申请量等多个主要指标上均居前列。在专利申请量上,2016年深圳超过14.5万件,同比增长37.7%。其中,含金量较高的国内发明专利申请量达5.6万件,同比增长40.7%,居全国副省级城市第一。此外,PCT国际专利申请超1.9万件,同比大幅增长47.6%,占全国申请总量的46.6%,占据了半壁江山,居全国各大中城市的第一。万人发明专利拥有量80.1件,约是全国平均水平的10倍,达欧美日韩发达国家水平。

知识产权亮眼数据的背后,是近年来深圳在研发上的高投入以及创新载体的激增。2016年,深圳全社会研发投入超过800亿元,占GDP比重提高至4.1%。此外,新增国家省市级重点实验室、工程实验室、工程研究中心、企业技术中心等创新载体210家,累计达1493家。效果显而易见:华为短码方案已经成为全球5G技术标准之一。石墨烯太赫兹芯片、无人机、柔性显示等技术处于全球领先水平。

深圳一个鲜明的特色是,企业尤其是民企是深圳研发的主力军和创新的主体。深圳已经形成了具有深圳特色的六个“90%”:即90%的创新型企业是本土企业、90%的研发人员在企业、90%的科研投入来源于企业、90%的专利申请来自企业、90%的研发机构建在企业、90%以上的重大科技项目发明专利来源于龙头企业。例如专利申请量,2016年深圳市国内专利申请量排名前3名依次为华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、努比亚技术有限公司。知识产权密集型产业也成为了深圳经济增长的新亮点。2016年战略性新兴产业和未来产业增加值增长10.6%,高于全年本地生产总值增长率1.7个百分点。除了华为、中兴、腾讯等实力雄厚的大型民营企业外,还有一大批具有潜力的科技型中小民营企业。

我国以往对知识产权保护不太重视,直到1985年,我国第一部《知识产权法》才开始实施,尽管奋起直追,但与美国、日本、德国、英国等发达国家相比,我国专利在数量和质量上还有一定差距。我市虽较早重视知识产权,但从数据上看,进口还远远大于出口。因此,我市要进一步深化知识产权综合体制改革,在鼓励发展知识产权服务上,一方面要加大对知识产权的保护和鼓励出口,不同国家有不同的法律和风俗习惯,我市相关部门要加紧搜集国外相关信息;同时鼓励服务贸易企业重视培育知识产权人才,重视使用自有知识产权。另一方面要鼓励服务贸易企业建立和使用自有品牌。2017年国务院已将5月10日设为“中国品牌日”,这是国家对品牌工作的极大关注。深圳持续多年力推企业品牌建设工作,还需要加大力度。特许和商标使用费是品牌市场化的标志,只有深圳企业重视品牌——企业的外在形象,才有助于在国际市场胜出。

(四)保险服务

按照行业划分,保险属于金融的一部分,但保险服务在服务贸易中有所特指,包括寿险、非人寿险、为我国进出口提供的保险、其他非寿险、再保险、标准化担保服务及保险辅助灯服务。由于保险服务的比重通常高于金融服务,所以在统计中也常常单列出来。

2016年,我市受货物贸易进口下降的影响,其中所涉货物保费下降,保险服务进出口总额同比下降53.21%。我市保险服务之所以比重较大,除了货物保费外,还有通称的“养老金”,这也是统计服务贸易数据时,有时将“保险服务”项目写为“保险和养老金”的原因。香港作为世界级金融中心,其保险品种、理赔机制、赔付金额等相比国内更有优势,随着深港两地经贸交流更加融洽,我市居民购买保险产品时也会考虑选择购买香港保险产品。据香港保险业监理处于今年3月24日公布的2016年香港保险业统计数字显示,内地客户(含深圳居民)前三季度赴港购买保险贡献489亿港元保费,根据增速测算全年约为600亿至700亿创出历史新高,比2009年30亿元增长约22倍。

从未来看,随着我市进一步推进金融科技中心建设,保险业也会得到进一步发展,相应的保险服务质量也会得以提升。因此,建议我市保险业要重视与货物相关的保险服务,通过加强管理来促进企业持续发展,以免受国际货物下滑影响;同时也要向香港看齐,大力发展与养老金有关的保险。与养老有关的保险是一个巨大市场,如何抓住这群消费者是我市保险公司要密切关注的。

(五)专业和管理咨询服务

在以往的统计中,专业和管理咨询服务纳入其他商业服务。但因其发展较快,近年来与知识产权一样被单列出来。它包含法律服务、会计服务、管理咨询和公共关系服务、广告服务、展会服务、市场调研服务等。在CEPA推动下,我市已有不少企业赴香港上市,企业在上市过程中产生的律师费、审计费、会计费等,就是专业和管理咨询服务费用。

2016年,我市专业和管理咨询服务在服务贸易进出口总额中占3.36%,略低于知识产权使用费。专业和管理咨询服务进出口总额同比增长4.87%,其中进口增长超过20%。这说明我市对专业服务有较大需求,与我市经济增长是相一致的,经济越发达的城市,对专业服务需求越大。对比纽约、伦敦、东京等全球经济中心城市可知,除了大型公司总部外,还有许多提供专业管理咨询服务的公司。深圳未来的发展也需要一批专业的管理咨询公司,除了引进一些知名的律师事务所、会计事务所、管理咨询公司外,我市也要注重培育本土专业公司。

提到专业服务,还需要关注会展业。大部分行业都可以举办展会,因此展会的数据统计一般也纳入相应行业。之所以在此提出,一是会展有助于推动国际贸易进出口,我市针对企业赴境外参展均有一定补贴,对推动双方加强贸易往来有着积极作用。二是我市会展业起步早实力强,各种展览吸引了全国、甚至世界各地企业和个人来深参与。2016年,我市共举办各类展会活动108场,展览面积310.01万平方米,同比增长6.8%,其中10万平米以上展会共11场,面积113.21万平方米,同比增长36.76%。三是会展业可能成为我市经济的新引擎。目前正在建设的新国际会展中心位于深圳宝安机场以北、空港新城南部,预计将于2018年落成使用,成为超过德国汉诺威国际会展中心的全球最大的会展中心。

四、服务外包业发展情况分析及展望

(一)服务外包业政策利好

深圳一直以来高度重视服务外包产业的发展,服务外包产业一直处于全国前列,仅次于北京和上海。2009年1月,国务院办公厅下发《关于促进服务外包产业发展问题的复函》,深圳被确定为首批次中国服务外包示范城市,同批次还有北京、天津、上海、重庆、广州等20个城市,随后增至31个城市2016年2月,国务院批复《服务贸易创新发展试点方案》,同意深圳等15个城市(区)开展服务贸易创新发展试点。同年5月,深圳被确定为“中国(深圳)跨境电子商务综合试验区

深圳的服务外包业在全国占据重要地位,市有关单位积极出台相关政策支持行业发展。近五年来,《关于加快服务外包产业发展的若干规定》《深圳市服务外包产业发展规划(2012-2015)》、《深圳市服务贸易创新发展试点实施方案》等一系列方案的出台,以及市财政每年安排近亿元资金扶持和鼓励服务外包产业,这都为服务外包业快速健康发展提供了良好的政策环境

(二)服务外包业基础雄厚

2016年,我市承接服务外包合同金额76.69亿美元,同比增长20.63%;执行金额57.42亿美元,同比增长21.33%。其中离岸合同执行额38.21亿美元,同比增长18.08%。离岸外包业务中以信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)为主体。信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、知识流程外包(KPO)承接离岸服务外包执行金额分别为22.31亿美元、14.69亿美元、1.21亿美元。

深圳的软件与信息技术基础较好,目前承接IT服务外包的高端环节如信息化规划、整体解决方案提供、信息系统设计服务、信息技术管理咨询和集成实施服务等,在深圳ITO业务收入中占比达到八成。金融服务外包、云外包、供应链管理服务外包、电信运营服务外包、工业设计、产品研发、创意设计等高端领域在国内优势突出。2016年,信息技术外包(ITO)30.02亿美元,占比为60.45%,同比增长19.01%,此部分业务主要集中在软件技术服务、信息系统运营和维护服务、软件研发及开发服务和集成电路和电子电路设计。

中国香港、美国、亚洲(不含香港)市场在服务外包市场中所占比重较大,离岸合同金额分别为18.67亿美元、4.57亿美元、5.92亿美元,占比分别为37.59%、9.15%、11.91%。2016年,我市共承接31个“一带一路”沿线国家国际服务外包业务,累计执行金额为7.54亿美元,同比增长21.68%,占全市服务外包离岸执行额的19.73%。

截至目前,我市服务外包企业579家,从业人员18.6万人。承接离岸服务外包合同超千万美元的企业81家,执行超千万美元的企业54家。

(三)服务外包迎来新机遇

一是深圳全面落实“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”带来的机遇。习近平总书记对广东的批示,特别是涵盖深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制“三个支撑”,既是对广东、也是对深圳长期以来经济工作的肯定。这将极大鼓舞深圳广大外贸工作者,同时也将形成一定的鞭策。深圳可在“三个支撑”上发挥更加重要的作用。

二是我国服务外包产业进入的高增长期。近几年我国服务外包市场规模增长强劲,增速远高于全球平均水平。到目前为止,我国在全球已成为仅次于印度的第二大服务外包基地。同时,在离岸服务外包业务的示范带动下,在岸服务外包业务潜力逐渐释放。在政策支持下,外包行业按照趋势发展,未来的5-10年将是我国服务外包产业发展的黄金时期。

三是中央政府和地方政府提供政策优势。服务外包产业受到中央政府和地方政府的高度重视,国家有关部委相继出台了20多项服务外包产业的扶持政策,深圳市政府为创建服务外包示范城市也出台了一系列配套措施,为服务外包相关企业的发展提供了良好的政策环境。同时,与服务外包密切相关的服务贸易,一直也是国家大力支持的重点行业,国家出台了《服务贸易“发展”十三五规划》以及配套措施,也将极大支持服务外包的发展。

四是深圳落实“粤港澳大湾区”战略的机遇。这为深圳、前海带来新的重大机遇,深圳地处粤港澳大湾区和海上丝绸之路战略要冲,在新时期要充分发挥区位优势,全面深化改革开放,把握定位、发挥优势、优化环境、加强协同,加速前海蛇口自贸片区建设,成为建设海上丝绸之路的战略支撑和桥头堡,为国家实施“一带一路”战略做出应有的贡献。深圳要在新的开放坐标系中谋划特区更高质量发展的战略路径。前海蛇口自贸片区要继续发挥保税港区、自贸区、深港合作区等叠加优势,将前海蛇口片区打造成为粤港澳大湾区的核心节点和重要引擎。

五是新兴细分市场带来新的机遇。随着云计算、网络安全、用户体验等新技术的发展,新兴服务外包细分市场不断涌现。例如在云外包、电子商务、移动互联网、物联网、数字内容与文化创意、大数据与商业分析等领域的新机会将会不断涌现。深圳信息产业发达、信息技术先进,这对深圳来讲是个巨大的商机。

(四)发展服务外包的建议

一是制定服务外包发展规划作为服务贸易创新试点城市、服务外包示范城市跨境电子商务综合试验区的深圳,是“一带一路”战略的重要节点,有着毗邻港澳的区位优势和前海自贸区的政策优势。在推进现代化国际化创新型城市的目标下,深圳提升服务外包在城市发展战略中的地位十分必要。《深圳市服务外包产业发展规划(2012-2015)》已收官,在新的发展阶段,建议在深入学习党的十九大报告的基础上紧跟国家战略,落实服务贸易“十三五”规划、粤港澳大湾区、中国制造2025、“互联网+”等重要战略,同时结合我市产业发展特征结合世界外包行业的热点,制定新的服务外包发展规划制定该规划有利于政策延续性。只有政策延续,才能使产业政策发挥其应有的作用。在服务外包领域要重点支持软件服务、供应链管理、工业设计、金融服务、电子商务服务、云计算服务、物联网信息服务、生物医药研发、动漫及网游设计等相关行业的发展。

因地制宜配套支持措施。我市在进一步细化支持服务外包产业的财税、人才、金融等具体政策时,还要因地制宜配套支持措施。首先继续发挥优势。如信息服务业是深圳服务外包比重最大的产业,从更为细分行业来讲,要充分发挥供应链管理服务、软件技术服务、信息系统运营和维护服务、软件研发及开发服务、企业业务流程设计服务等行业优势,进一步推进贸易便利化。其次培育新增长点。如为加快发展跨境电商《中国(深圳)跨境电子商务综合试验区实施方案》已出台,要积极落实方案;通过政府引导基金和提供出口信用担保为服务外包带来新的发展机遇。最后增加深港服务外包配套措施。在我市承接离岸服务外包合同的国家或地区,香港金额居首,占比超过1/3,比美国和欧洲市场加起来还要多。进一步提升软实力包括:落实粤港澳大湾区战略,在前海自贸区建立深港澳服务外包交流合作平台,定期举办服务外包项目对接活动;举办深港国际服务外包交易会、深港国际服务外包发展论坛等活动;加强深港服务外包人才培训交流与合作;鼓励本地服务外包企业通过香港进入国际市场,开展国际并购,加强全球外包资源整合。

筑牢服务外包产业基础。首先凭借雄厚的经济基础和产业优势,以高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业为龙头,大力发展基于云计算和大数据的高端业务流程外包,推动服务外包产业向价值链高端延伸;积极拓展服务外包行业领域。如在促进已有服务外包行业健康发展的同时,加快文化创意、新能源、新材料等领域的服务外包。其次大力培育服务外包全国龙头品牌企业,拓展国外市场。鼓励生产企业分离服务业务,实现由“大而全”、“小而全”的自我服务向培育专业化服务供应商转型,将承接离岸外包与培育高端服务运营商结合起来,推动服务外包产业发展壮大。再次依靠外包行业发展带来的机遇和前海相对独立的优惠政策,建立国际服务外包产业基地,如产业园区。吸引国内外优秀企业入园并为其提供具有国际标准的专业化服务,帮助国内外客户实现可持续发展。最后加大信息安全和专利保护力度。深圳要利用地方立法的权限完善法制建设,奖励专利申请、惩戒专利侵权行为。

四是鼓励外包企业做精做强。针对服务外包企业,特别是中小企业,有必要制定相关的补贴政策。首先做好做强外包服务产业园。以深圳市软件服务外包示范园区为基础,建设一批特色鲜明、主业突出、功能完善、创新能力强的服务外包产业集聚区,拓宽产业发展空间。借鉴其他园区的成功建设经验,给予外包服务产业园区以改制投建等方面的补贴,促进产业园区改造升级以适合新业态的发展;鼓励产业园区提供优质、专业的服务,吸引外包服务企业、外包研发机构或团队入驻,对入驻企业或机构进行场租补贴,从而鼓励相关产业提升研发能力和形成集群;鼓励有能力的产业园区引进跨国公司、建立外包企业总部,并做好外包服务产业前瞻性项目落地和市场对接等项目,形成总部经济。其次降低外包企业外部营运成本。首要问题是解决深圳房租昂贵的问题,要降低刚引进的企业及本地初创企业的运营成本,提供适当场租补贴;降低外包企业走出去”成本,对参与出境考察参展、境外市场推广、境外项目洽谈并购等有利于外包企业扩展境外市场的商务活动进行补贴;降低外包企业引进人才的成本,鼓励有条件的外包企业引进国内高校研发机构和团队,对中小企业吸纳外地人才的给予补贴。最后促进企业提升内部竞争力深入推进国家服务外包示范城市建设,培育一批创新能力强、集成服务水平高、承接国际服务业务超千万美元的大型服务外包骨干企业,扶持一批“专、精、特、新”创新成长型服务外包企业;支持服务外包企业开展国际认证,对外包服务项目研发补贴,鼓励中小外包企业抓质量、创品牌,有条件的可导入卓越绩效体系。

五是支持相关社会组织发展作为政府和企业的桥梁,社会组织扮演了重要角色。我市服务外包行业分布广、涉外业务多,因此政府更要重视并支持支持包括行业葡京、基金会、民间智库等发展。首先鼓励大型企业和有声望的社会人士牵头成立行业葡京。相对于单个企业来讲,特别是中小微企业,行业葡京作用非常明显。在制定行业标准、加强行业自律、促进国际交流及与政府沟通等方面有很大优势。其次鼓励相关行业成立基金会。通过基金会促进行业稳步发展,如培训服务外包人才、举办行业交流会、开展项目对接等活动。再次机关、企事业单位或高校成立服务外包智库,通过建立智库来强化研究力量。除了技术研究智库外,经济、法律、外交等方面智库也十分重要。如离岸服务外包,智库可提供熟悉国际相关法规,熟悉双方的经济形势、文化氛围及法律环境。最后鼓励行业葡京推动第三方评价。如通过第三方平台给企业提供系统标准认证、行业评选、品牌评价等活动提升企业知名度和美誉度,进而提升企业的产品和服务质量,最终在世界市场竞争中脱颖而出。

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